O gerente de relações com investidores nas Américas da gigante da siderurgia Arcelor Mittal, Rony Stefano, desembarca na segunda semana de maio no Brasil para explicar a oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Arcelor Brasil. O edital da oferta saiu na sexta-feira e fixou o leilão para 4 de junho, pelo preço de R$ 49,30 por ação, abaixo dos R$ 51,27 previstos inicialmente. A redução ocorreu por causa da queda na cotação da ação da Mittal Steel em Nova York. A agenda do executivo inclui visitas aos minoritários para explicar a OPA e a provável operação de fechamento de capital da controlada brasileira, caso obtenha adesão de dois terços dos minoritários.
Neste momento, a Arcelor Mittal está mais preocupada com os mais de US$ 5 bilhões que terá que desembolsar na OPA. Segundo Stefano, o Grupo Mittal está estudando como transferir este valor para o Brasil, no caso de adesão total dos minoritários ao pagamento em dinheiro. 'Não será fácil, ou internalizamos direto o dinheiro ou fazemos um financiamento aí (no país), pois a entrada deste volume pode impactar o câmbio'.
Stefano disse ao Valor que a Mittal não trabalhava com o fechamento de capital, mas deverá fazê-lo por conta do alto preço da ação na OPA. Ele desenha um cenário de adesão maciça dos minoritários à oferta, reduzindo o capital em circulação da companhia. 'Até leio o fechamento do capital como um pedido do governo (brasileiro), uma conseqüência natural do processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que nos levou a este preço na OPA', disse o executivo. Para ele, depois da OPA, sem liquidez, nada justificaria manter a empresa aberta. Não há nenhum orientação do grupo Mittal sobre como proceder com a empresa após o fechamento.
Ele informou que os minoritários que optarem pelo dinheiro serão pagos em três dias úteis. Já os que optarem pela oferta mista, de dinheiro e ações, receberão os papéis na Europa num prazo de 15 dias. Para isto, será feita uma emissão de ações da Arcelor Mittal.
Stefano garantiu que os acionistas da Acesita podem ficar tranqüilos, pois não há nenhum movimento para fechar o capital desta empresa. 'A Acesita não tem ? tag along ? (direito do minoritário receber parte do prêmio de controle) e nossa avaliação em relação a esta planta de aço inoxidável passa pela nossa estratégia sobre este tipo de aço, que até agora está indo muito bem' . Na sexta-feira, a ação da Arcelor Brasil subiu 0,20%, para R$ 49,55. No ano, 19,93%.
Fonte: Valor